資産形成支援：コンサルティングの流れ | 私たちのこだわりと強み

お客様の未来を共に描く、パーソナルガイド

「将来への備え、どうすれば良いか分からない」「NISAやiDeCoって何？」といった漠然とした不安を、ノーリエ合同会社が安心へと変えていきます。お客様一人ひとりのライフプランに合わせた最適な資産形成を、専門家が分かりやすく丁寧にサポートします。

まずはお客様の現状をじっくりお伺いします。現在の収入、支出、貯蓄額、そして「いつまでに」「何を」「どれくらい」達成したいのか（例：老後資金、教育資金、住宅購入資金など）といった具体的な目標を明確にします。この段階で、お客様の金銭に対する考え方やリスク許容度も確認します。

「お金のことって難しい」と感じる方もご安心ください。NISA、iDeCo（イデコ）、つみたて投資など、資産形成に必要な基本的な知識を、専門用語を使わず分かりやすく解説します。お客様の目標がより明確になるよう、具体的なシミュレーションを交えながら、現実的なプランを一緒に描いていきます。

ヒアリングと分析に基づき、お客様のリスク許容度や目標達成までの期間に合わせた、無理のない最適な資産形成プランをご提案します。特定の金融商品に偏ることなく、中立的な立場からお客様にとって本当に必要な選択肢を提示します。

ご提案したプランにご納得いただけたら、具体的な金融機関の選び方や口座開設のサポートも行います。は一度行えば終わりではありません。定期的な見直しや、市場の変動、お客様のライフステージの変化に応じた柔軟なプラン変更など、長期的な視点でお客様の資産形成を伴走支援いたします。